일본의 이용 시장 분석 2025년도판

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(「일본의 이용 시장 분석 2025년도판」블로그 게재용)

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요약 버전

1 산업 스냅샷

2024년 상반기 이용시장 규모는 약 2,760억엔 (이미용 전체 2조 6,500억엔의 10.4%)
시설수는 110,297점(전년대비-1.9%) . 10년에 1.6만점 순감소, 연율-1.6%의 축소 트렌드
종업 이용사 20.5만명 , 경영자 평균 연령 66.8세 , 개인 경영 비율 94.5%
전국 평균 조발 요금 3,668 엔 . 2015 – 2023년에 +150엔(+4.2%)만 올렸다

2 시장 분기

세그먼트	가격대	점포 특성	지배 요인	동향
퀵 컷	1,000 – 1,500 엔	체인 직영 · 역 나카	시단×가처분 소득	QB HOUSE가 563점, 고객단가 1,350엔으로 지배적
로컬 구내점	2,500 – 4,000 엔	고령 개인・고정객	노인 고객 의존	매장 폐쇄가 주인으로 매년 2% 전후 감소
네오버버	4,000 – 10,000 엔	젊은 · 도시	체험가치/SNS	"Barber 신시대"조류에서 젊은 남성을 재획득
방문 이용	2,000 – 4,000 엔	개인·위탁	노화	최근 3년 연속 이용률 상승, 재가족에서 28%

3 수급 갭의 본질

인구동태 미스매치
- 남성 0–39세 인구는 1995 → 2025년에 ▲31%(총무성 추계) 젊은이 손님이 줄어든 한편, 이발사는 고령화 결과: 구 내점의 자연 소멸 페이스 > 신규 수요 창출 페이스.
가격 경직성
- 실질 임금·광열비는 8년으로 +15% 전후 상승이지만, 요금 상승은 +4%.
생산성 양극화
- QB HOUSE 1점당 연간 내점 약 29,000명(10분당 1컷)으로 단독 경영점의 8-10배의 회전률.

4 외부 추세와 레버리지 포인트

외부 변수	설명	충격
남성 화장품 497억엔(2019 대비 1.8배)	스킨 케어 수요의 급확대.이용 전통 메뉴(쉐이빙·두피 케어)가 재평가.	고단가 메뉴 추가 여지 + 물건 판매 조리
온라인 예약 비율 남성 52.4%(전화 25.9%)	예약 창구가 디지털 주류, 야간 예약이 현저하다.	미도입점은 신규 획득에서 배제
방문이용평균단가 2,982엔(재택)	요개호 인구 2040 피크 958만명.	신규 채널·평일 점심 시간 보완
더블 라이센스 완화(최단 1년 과정)	기술자의 상호 유입을 촉진.	인재유동화+신서비스 복합화
사회보험의무화(5인초사업소)	법정 노무 비용 상승.	개인점의 다점포 전개를 억제→체인 우위

5 시나리오 분석(2025–2030)

시나리오	주요 드라이버	예측	전략 제안
점감 기준선	고령점주 은퇴 > 신규 참가, 저가격 경쟁 계속	점포수 ▲1.5%/년, 실질매출	손익분기를 밑도는 구 내점은 3년 이내에 접거나 업태 전환
연쇄화·자본화	QB HOUSE·OCEAN TOKYO 등 다점포가 PE/REIT 자본과 제휴	공유 25 % → 40 %, 평균 가격 3,000 엔 균열	→ 개인 경영은 브랜드 체험 특화 또는 프랜차이즈 회원
프리미엄 회귀	남성미용×SNS 문화/외국인 관광객(면세이용)	고단가점 CAGR +4%, 방일객비율 10%	→ 체험 연출(내장/향기/음악)＋월경 EC 물판
건강 관리 융합	요개호 인구·의료 제휴	방문이용시장 2.9→4.2 백억엔	→ 개호 보수 청구 · 간호사 제휴 · 지자체 조성 활용

6 병목

후계자 부족 : 2023년 시점에서 경영자의 72%가 '후계 예정 없음'.
IT 리터러시 격차 : 점포 소유자 고령화가 DX 도입을 저해.
기술훈련 비용 : 국가자격+도제제가 기능공급을 억제, 임금수준 30~34세 평균연수 269만엔.

7 전략 옵션(극론 사양)

가격 인상이 불가능한 시장에서 조율을 확보하는 유일한 방법은 바구니 확장
- 쉐이빙→스킨케어, 헤드 스파→육모제, 컷 후 물판으로 시술 단가의 1.6~2.0배까지 인상.
“예약 플랫폼을 지배하는 자가 고객을 지배한다”
- 자사 LINE 미니 앱 또는 외부 API 연계로 고객 LTV와 반복을 알고리즘 관리.
“사각의 시간대를 방문이용으로 묻어라”
- 평일 13-16시의 공백을 재택 컷에 충당해, 가동률 60%→85%에.이동 30분권내, 시설 계약으로 일괄 집객.
"자격의 벽을 무기로하라"
- 더블 라이센스 + 탈모, 눈썹, 화장품 판매의 복합점을 설계하고 진입 장벽을 역용.
이그제트를 상정한 M&A 패키징
- 부동산 소유율 78%를 담보로 PMI 템플릿을 정비하고 5점 묶어 매각.

8 결론

축소산업으로 볼 수 있지만 **구조요인은 '고령경영×가격경직'**이며 수요 자체는 남성미용 497억엔(+14%)·방문이용 2자리 성장 과 확장 단계에 있다.
따라서 '자본·디지털·복합서비스'를 동시 투입한 사업체만이 축소시장 속에서 절대액을 확대 할 수 있다.